Два аматерска пара истражују свој фетиш за подмазивање и игру мачкица у сензуалном љубљењу, прстима и мастурбацији док истражују тела једна друге. Камера снима сваки тренутак њиховог интимног сусрета, од начина на који се њихова тела крећу до начина на који теку оргазми.